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Iberia trata de vender por 500 millones casi toda su participación en Amadeus

Iberia ha decidido vender el 6,66% del capital de la central de reservas Amadeus mediante una “colocación privada acelerada” en el marco de una operación de cobertura del valor de su participación, según comunicó anoche la compañía, que está suspendida de cotización hasta las 10:00, tal y como recoge El Confidencial

Amadeus registró ayer la mayor caída de las empresas del índice bursátil Ibex 35 al perder 1,01 euros por acción, equivalentes al 5,47%, y concluir la sesión en 17,44 euros. Los inversores intercambiaron 3,3 millones de títulos de Amadeus en bolsa, un 50% más que la media diaria anual, por valor de 58,7 millones de euros.

“Noticia sin consecuencias directas sobre el negocio de Amadeus ya que responde a una operación puramente financiera de IAG. A su vez, dadas las características del acuerdo de cobertura temporal tampoco supone un cambio en la estructura accionarial del grupo que se mantiene con un interesante status quo ya que tanto Air France (7,7%) como Lufthansa (7,6%) e Iberia (7,5%) tienen participaciones muy similares. En cualquier caso, esta operación sí que supone un aumento de posiciones vendedoras en el mercado que presiona su cotización”, comentan desde Inverseguros.

Tras la colocación de los 29,8 millones de acciones representativas del 6,6% del capital social de Amadeus, que alcanzarían hoy un valor de mercado de 520 millones de euros, Iberia poseerá todavía el 0,9% de los títulos de la central de reservas.

Iberia, que forma parte del grupo IAG tras la fusión con British Airways, ha indicado que “la venta” se está realizando en relación con la firma de un contrato de derivados financieros “collar”. La compañía ha indicado que esta “operación tiene una finalidad meramente financiera”, y ha añadido que “se trata de proteger el valor de la participación de Iberia manteniendo la presencia y relación con Amadeus”

Mediante el “collar”, “Iberia ha otorgado una garantía financiera sobre la totalidad de sus acciones en Amadeus que incorpora un derecho de disposición a favor del acreedor pignoraticio. Las disposiciones de acciones que realice el acreedor pignoraticio previsiblemente tendrán carácter temporal e Iberia tiene derecho a solicitar la devolución de las acciones en cualquier momento”.

Nomura ha actuado como coordinador global y colocador en esta operación, en tanto que Morgan Stanley participa también como colocador. IAG ha subido ayer en bolsa el 2,08% y su acción ha concluido a un precio de 1,96 euros.

HECHO RELEVANTE COMUNICADO A LA CNMV (el 6 de agosto de 2012)

En concreto, la compañía ha entregado a Walsh derechos sobre algo más de un millón de acciones con motivo del Plan de Acciones por Desempeño puesto en marcha por el grupo, así como derechos sobre 93.773 acciones por el Plan de Diferimiento de Incentivos de IAG.

En concreto, las consolidación de los derechos del primero de los planes se vincula en un 50% a la evolución total del retorno total de los accionistas (TSR, en sus siglas en inglés) con respecto a la evolución del mismo en cuanto al índice MSCI European Transportation.

Del mismo modo, aparece vinculado en un 50% también a los objetivos de consecución del beneficio por acción de la compañía, siendo el plazo de medición del desempeño de tres años.

Por su parte, el derecho a las acciones correspondientes al segundo de los planes se perderá si el beneficiario deja la compañía durante los tres años de diferimiento, excepto en caso de jubilación o despido improcedente.

SÁNCHEZ-LOZANO, DERECHOS POR MÁS DE 900.000 EUROS.

Por su parte, el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, ha recibido derechos sobre algo más de 500.000 acciones, valoradas en unos 969.000 euros, en su mayoría correspondientes al Plan de Acciones por Desempeño.

No obstante, el directivo español ha sido superado por su homónimo británico, ya que el consejero delegado de British Airways, Keith Williams, ha recibido derechos sobre algo más de 664.000 acciones, valoradas en 1,2 millones de euros.

Otros directivos de la entidad también han sido retribuidos de este modo, como es el caso del director financiero del grupo, Enrique Dupuy, o el director estratégico de la compañía, Robert Boyle.

En total, IAG ha entregado a sus directivos derechos sobre más de 3,8 millones de acciones, valoradas en unos 7,2 millones de euros.
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